Im Aufgabenmanager können Sie sich für wiederkehrende Aufgaben eine Vorlage erstellen, die an verschiedenen Stellen in der Software geladen werden kann.
Die Anleitung zum erstellen einer Aufgabenvorlage finden Sie hier:
Anleitung: Aufgabenvorlage erstellen
Die Aufgabenvorlagen können Sie an folgenden Stellen der Software verwenden:
- Aufgabenmanager
- Automatismen
- Bewertungen
- Buchungen
- Gastkontakt
- Unterkunft
Im Aufgabenmanager können Sie eine neue Aufrage mit einer Vorlage erstellen, in dem Sie im Aufgabenmanager im Reiter "Aufgabenvorlagen" bei der gewünschten Vorlage hinten rechts auf das "+"-Symbol klicken:
Alternativ kann eine Vorlage auch bei der Erstellung einer neuen Aufgabe oben rechts ausgewählt werden:
Im Menü unter Einstellungen - Automatismus können Sie eine Aufgabe mit einer Vorlage automatisch erstellen lassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind (Beispiel:Automatismen - Kautionserinnerung)
Im Menü unter Erweiterungen - Bewertungen können Sie eine Aufgabe mit einer Vorlage automatisch erstellen, in dem Sie oben rechts auf den Button "Aufgabe erstellen" klicken
und anschließend im neuen Fenster oben rechts die gewünschte Vorlage auswählen:
Im Menü unter Buchungen können in jeder Buchung/Reservierung/Angebot jeweils im Reiter "Aufgaben" eine neue Aufgabe mit einer Vorlage erstellt werden:
Genauso funktioniert es auch bei Gastkontakten und Unterkünften.