Erstellen, drucken und versenden Sie Buchungsbestätigungen, Rechnungen, Reservierungsbestätigungen, Angebote etc.
Die Buchungen/Reservierungen/Angebote finden Sie im Menü links unter Buchungen:
HINWEIS:
Der Einfachheit halber wird in diesem Eintrag von "Buchungen" gesprochen. Dies gilt ebenso für Reservierungen und Angebote.
Im Reiter "Dokumente" werden die PDF-Dokumente erstellt, wie z.B. Buchungsbestätigungen, Rechnungen, Reservierungsbestätigungen, Angebote.
Dort wählt man dann per Suchfunktion oder manuell die Dokumentenvorlage unter „Dokumentenvorlage auswählen“ aus.
Ist der Dokumentenname für die Anzeige zu lang - so wird es per Mouseover vollständig angezeigt:
Nun öffnet sich das Dokument. Hier hat man die Möglichkeit, noch
- eine manuelle Bearbeitung durchzuführen,
- sich vor dem Erstellen eine PDF-Vorschau anzeigen zu lassen oder
- es final zu erstellen.
Sobald oben rechts der Button „erstellen“ ausgewählt wurde – wird das das Dokument final erstellt.
Hinweis:
Durch die Erstellung wird es nicht automatisch versendet!
Auf der linken Seite ist das Dokument nun sichtbar. Mit der Auswahl des Dokuments öffnen sich weitere Funktionen:
- herunterladen
- senden
Wählt man "senden" aus, so wird man automatisch in das Register "Konversation" weitegeleitet und das erstelle Dokument ist schon als Anhang mit der E-Mail verknüpft.
In der leeren E-Mail kann man nach Belieben eine E-Mail manuell verfasst werden oder man wählt eine E-Mail-Vorlage auf der linken Seite aus und versendet die E-Mail im Anschluss über den Button „E-Mail senden“ oben rechts.