Erstellen, drucken und versenden Sie Buchungsbestätigungen, Rechnungen, Reservierungsbestätigungen, Angebote etc.
Die Buchungen/Reservierungen/Angebote finden Sie im Menü links unter Buchungen:
HINWEIS:
Der Einfachheit halber wird in diesem Eintrag von "Buchungen" gesprochen. Dies gilt ebenso für Reservierungen und Angebote.
Im Reiter Dokumente werden die PDF-Dokumente erstellt, wie z.B. Buchungsbestätigungen, Rechnungen, Reservierungsbestätigungen, Angebote.
Dort wählen Sie per Suchfunktion oder manuell in der Liste die Dokumentenvorlage im Feld Dokumentenvorlage auswählen aus.
Mit einem Klick auf die Dokumentenvorlage wird diese aufgerufen und mit den Buchungsdaten an Stelle der Variablen gefüllt. Folgende Aktionen stehen Ihnen nun zur Auswahl:
- manuelle Bearbeitung der Vorlage mit einem Klick auf den Button bearbeiten
- PDF-Vorschau anzeigen zu lassen mit einem Klick auf den Button PDF-Vorschau
- Dokument erstellen mit einem Klick auf den Button erstellen
Sobald oben rechts der Button erstellen ausgewählt wurde – wird das das Dokument final erstellt.
Hinweis:
Durch die Erstellung wird es nicht automatisch versendet!
Auf der linken Seite ist das Dokument nun sichtbar. Mit der Auswahl des Dokuments öffnen sich weitere Funktionen:
- herunterladen
- senden
Wählt man senden aus, so wird man automatisch in das Register Konversation weitegeleitet und das erstelle Dokument ist schon als Anhang mit der E-Mail verknüpft.
In der leeren E-Mail kann man nach Belieben eine E-Mail manuell verfasst werden oder man wählt eine E-Mail-Vorlage auf der linken Seite aus und versendet die E-Mail im Anschluss über den Button E-Mail senden oben rechts.