Mit Automatismen können regelmäßig wiederkehrende Aktionen automatisch eingestellt werden.
Erstellung unter dem Menüpunkt: Einstellungen - Automatismen
Soll durch den Automatismus eine E-Mail oder ein Dokument versendet werden, müssen folgende Voraussetzungen vorab erfüllt werden:
- Dokument wurde erstellt (Einstellungen - Dokumente)
- E-Mailvorlage wurde erstellt (Einstellungen - E-Mail)
- Dokument (z.B. AGB) wurden unter globale Einstellungen - Dokumente hochgeladen
Sollen z.B. bestimmte Buchungen von Automatismen ausgeschlossen werden, müssen folgende Voraussetzungen vorab erfüllt werden:
- Tag keine Automatismen erstellen
- im Automatismus im Feld Buchung hat nicht Tags den Tag keine Automatismen auswählen
- in Buchung Tag keine Automatismen eintragen unter Details
Beispiele:
- Zahlungserinnerung versenden = Anzahlungsdatum + 2 Tage
- Bewertungsaufforderung versenden= Abreisedatum + 2 Tage